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      需從宏觀角度 看待煤炭產(chǎn)能過剩

      更新時(shí)間:2017-07-26 09:23:05點(diǎn)擊次數(shù):422次


      合理的煤炭產(chǎn)能應(yīng)該是動態(tài)的,需要根據(jù)市場的現(xiàn)實(shí)情況進(jìn)行不斷調(diào)整??紤]到煤炭企業(yè)市場勢力的存在,以及監(jiān)管部門無法準(zhǔn)確掌握實(shí)際的產(chǎn)量情況,行政調(diào)控措施應(yīng)該減少到最低限度,不能簡單劃定一個(gè)產(chǎn)能比例。

        

      去年實(shí)施的276天工作日限產(chǎn)制度,極大影響了市場的煤炭供給。276天工作日制度相當(dāng)于通過行政手段直接將煤炭產(chǎn)能下降了將近20%,對煤炭市場價(jià)格形成了有效支撐。

        

      煤炭價(jià)格自從2016年初以后經(jīng)歷了一輪快速上漲,之后一直維持在較高位置。以秦皇島5500大卡動力煤為例,201611月以后,其價(jià)格一直穩(wěn)定在550~600/噸。近期,由于煤炭供應(yīng)面趨緊,神華和中煤甚至?xí)和A爽F(xiàn)貨動力煤的銷售,以保證長協(xié)合同的執(zhí)行,這又進(jìn)一步推高了煤炭價(jià)格預(yù)期。

        

      煤價(jià)的上漲,受影響最大的就是下游的火電企業(yè)。從幾大發(fā)電集團(tuán)旗下上市公司的一季報(bào)來看,發(fā)電企業(yè)一季度的利潤都出現(xiàn)大幅下滑,其中華能國際的每股收益減少87.9%,華電國際的每股收益更是下滑99.5%。此外,煤炭作為基礎(chǔ)能源品種,其價(jià)格上漲最終也將通過產(chǎn)業(yè)鏈條傳導(dǎo)到下游。因此,煤炭價(jià)格上漲的原因究竟只是季節(jié)性的供應(yīng)緊張,還是市場需求環(huán)境發(fā)生的變化,這是諸多市場相關(guān)人士共同關(guān)心的問題。

        

      應(yīng)該說,近期煤炭價(jià)格維持高位,主要有以下幾個(gè)方面的原因:

        

      去年實(shí)施的276天工作日限產(chǎn)制度,極大影響了市場的煤炭供給。276天工作日制度相當(dāng)于通過行政手段直接將煤炭產(chǎn)能下降了將近20%,對煤炭市場價(jià)格形成了有效支撐。到了2017年年初,由于市場需求回暖,276天工作日制度雖然已經(jīng)得到放松,但煤炭企業(yè)對于區(qū)域市場有一定的市場勢力,或許由于煤炭企業(yè)已從該制度中嘗到了甜頭,煤炭企業(yè)沒有輕易地增產(chǎn)降價(jià)。這就造成了一個(gè)表面上看起來違背直覺的現(xiàn)象:一方面煤炭價(jià)格維持在高位,煤炭生產(chǎn)的利潤豐厚;另一方面煤炭“去產(chǎn)能”,煤炭企業(yè)似乎有大量的閑置產(chǎn)能而不愿意擴(kuò)產(chǎn),導(dǎo)致煤炭供應(yīng)持續(xù)偏緊。

        

      當(dāng)然,煤炭價(jià)格能維持在高位,最主要的支撐在于下游需求的持續(xù)回暖。在中國的煤炭消費(fèi)中,45%用于發(fā)電,另外將近40%用于煉焦、鋼鐵、化工等工業(yè)行業(yè)。而2016年下半年開始,電力和工業(yè)品需求開始出現(xiàn)回升。2016年全社會用電量增長了5%,而20171~5月全社會用電量增速為6.4%,其中火電發(fā)電量更是增長了7.2%。同時(shí),20171~5月份鐵路貨運(yùn)量增長了14.7%,工業(yè)企業(yè)利潤增長了22.7%,5月的PPI也上升到了5.5%。種種跡象都顯示,能源需求正在復(fù)蘇,這給煤炭需求和價(jià)格帶來了基本支撐。

        

      此外,煤炭市場上的投機(jī)行為,在一定程度上會加快煤炭價(jià)格的上漲速度,并造成煤炭價(jià)格的波動。即使是短暫的季節(jié)性供需偏緊,投機(jī)者也會加以利用,并造成較大幅度的市場價(jià)格波動。

        

      從中長期上來看,煤炭價(jià)格的上漲是否具有可持續(xù)性呢?由于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)境治理都針對煤炭,因此答案依然很不確定。

        

      首先,從人均能源消費(fèi)來看,中國還是處于很低的水平。2016年,中國的人均電力消費(fèi)量約為4000千瓦時(shí),人均能源消費(fèi)量約3.1噸標(biāo)準(zhǔn)煤,均僅相當(dāng)于美國的三分之一,或是日本、韓國一半的水平。以目前中國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)增長離不開能源的動力,能源需求還是有增長潛力的。

        

      其次,中國仍處于城市化的發(fā)展過程中,城市軌道交通、中西部地區(qū)、中小城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施還有很大的發(fā)展空間。如果有政府支持,再形成一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮并非不可能。在能源需求較弱的時(shí)候,人們往往難以做出樂觀的判斷。但市場的嗅覺卻要比絕大多數(shù)人都更為敏銳。而用電量、鐵路貨運(yùn)量、企業(yè)利潤等硬性的指標(biāo),也往往能給出更為直接且準(zhǔn)確的預(yù)判。

        

      綜合來看,這輪煤炭價(jià)格上漲有短期季節(jié)性的原因,但更多的是能源電力需求提升導(dǎo)致的。為此,決策者可能也需要準(zhǔn)備好應(yīng)對的措施。相關(guān)的政策建議有以下幾點(diǎn):

        

      第一,需要考慮放開對煤炭生產(chǎn)的行政管制。以行政的手段簡單地對產(chǎn)能進(jìn)行控制常常有悖初衷。合理的煤炭產(chǎn)能應(yīng)該是動態(tài)的,需要根據(jù)市場的現(xiàn)實(shí)情況進(jìn)行不斷調(diào)整。考慮到煤炭企業(yè)市場勢力的存在,以及監(jiān)管部門無法準(zhǔn)確掌握實(shí)際的產(chǎn)量情況,行政調(diào)控措施應(yīng)該減少到最低限度,不能簡單劃定一個(gè)產(chǎn)能比例。這樣做的好處是讓市場能夠形成一個(gè)穩(wěn)定的預(yù)期,以避免出現(xiàn)煤炭價(jià)格大起大落。當(dāng)然,由于經(jīng)濟(jì)增長和能源需求的波動,煤炭需求和價(jià)格波動難以避免,但能源供需會有一個(gè)自我平衡的過程。

        

      第二,需要從宏觀角度來看待煤炭的產(chǎn)能過剩。以中國經(jīng)濟(jì)的增長潛力和增長速度,過剩產(chǎn)能的消化速度也可能是很快的。在過去的20多年中,煤炭在短期內(nèi)也曾出現(xiàn)了數(shù)次需求增速與經(jīng)濟(jì)增長不同步的現(xiàn)象。雖然長期而言煤炭有逐漸被替代的趨勢,但在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)其依然是中國最主要的能源品種,經(jīng)濟(jì)增長與煤炭需求依然是正相關(guān)關(guān)系。經(jīng)濟(jì)在處于調(diào)整的時(shí)候,政府看到需求沒有增長,而大量的產(chǎn)能又不斷投產(chǎn)(這些產(chǎn)能大多是基于先前需求的快速增長而規(guī)劃的),很自然地就會想到要用行政的手段壓制產(chǎn)能。但從歷史上看,這樣做的后果常常會導(dǎo)致短缺:比如2004年的電荒。決策者如果無法掌握市場變化,則應(yīng)該避免由于政策措施而加劇供需失衡。

        

      第三,由于經(jīng)濟(jì)新常態(tài)和霧霾治理,中國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排會加快速度。即使如此,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整還將是一個(gè)漸進(jìn)的過程,經(jīng)濟(jì)增長與能源電力需求增長會逐漸回到穩(wěn)定的、比較高的比例。對于煤炭比例短期大幅度下降的預(yù)期,可能比較樂觀。


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